Klientlistan och klientkortet
Sök, filtrera och öppna en klient för att se bokningar, formulär, journal, dokument, betalningar och mejl.
Under Klienter finns alla personer som bokat hos dig eller som du lagt upp
själv. Sök på namn, e-post eller telefon och filtrera på klientkategori.
Klientkortet
Klicka på en rad för att öppna klientkortet med flikarna:
- Översikt — kontaktuppgifter, faktureringsadress och interna anteckningar.
- Bokningar — alla bokningar; klicka för att öppna bokningskortet.
- Formulär — inskickade formulärsvar.
- Journal — journalanteckningar (kräver behörighet).
- Dokument — uppladdade filer.
- Betalningar — betalningshistorik med kopplade bokningar.
- Mejl — vilka mejl som skickats och deras leveransstatus.