Importera klienter från fil
Ta med dig befintliga klienter från ett annat system genom att importera en CSV-fil.
- Exportera dina klienter som CSV från ditt tidigare system (eller spara från Excel som CSV UTF-8 så att å, ä och ö följer med).
- Gå till Klienter och tryck Importera CSV.
- Välj din fil. Första raden ska innehålla kolumnrubriker, till exempel
förnamn, efternamn, e-post, telefon. - Välj om befintliga klienter ska hoppas över eller uppdateras.
- Granska förhandsvisningen och tryck Importera.
Kolumner
Rubrikerna kan stå i valfri ordning. Det räcker att ta med de kolumner du har – bara e-post är obligatorisk.
| Kolumn | Godkända rubriker | Förklaring |
|---|---|---|
| Namn | namn, name |
Klientens fullständiga namn i ett fält. |
| Förnamn + efternamn | förnamn, efternamn (även first_name, last_name) |
Används om kolumnen namn saknas. Slås automatiskt ihop till "Förnamn Efternamn". Det fungerar även om bara det ena är ifyllt. |
| E-post (obligatorisk) | e-post, epost, email, mejl |
Används för att känna igen klienten. Rader utan giltig e-post hoppas över. |
| Telefon | telefon, mobil, phone |
Klientens telefonnummer. |
| Personnummer | personnummer, personnr |
Valfritt. |
| Gatuadress | gatuadress, adress (äldre gata fungerar också) |
Gata och nummer. |
| Postnummer | postnummer |
|
| Ort | ort, stad |
|
| Land | land |
|
| Kategorier | kategorier, kategori |
En eller flera klientkategorier, separerade med semikolon eller komma, t.ex. VIP; Stammis. Kategorier som inte finns skapas automatiskt. |
| Anteckningar | anteckningar, anteckning, notes |
Sparas som en allmän klientanteckning. Importeras aldrig som journalanteckning. |
| Massutskick | massutskick, marknadsföring, newsletter |
ja/true/1 = får ta emot massutskick. nej/false/0 = avregistrerad. Tomt fält ändrar inget. |
Exempel
förnamn;efternamn;e-post;telefon;gatuadress;postnummer;ort;kategorier;massutskick
Anna;Svensson;anna@exempel.se;0701234567;Storgatan 1;11122;Stockholm;VIP, Stammis;ja
Bra att veta
- Dubbletter matchas på e-post, så samma klient skapas inte två gånger.
- Väljer du uppdatera skrivs bara ifyllda fält över.
- Journalanteckningar från andra system ska inte importeras – de innehåller känsliga uppgifter.
- Importen skickar inga mejl till klienterna.